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文 | 翟元元

圖片來源 | 視覺中國

“極兔10個月虧了200多億,快遞行業人士都這麼說” ,一位郵政內部人士如此告訴Tech星球。而另一位極兔北京區域經理則表示,不止200億,極兔一年時間燒錢金額高達三四百億元。

同為“中國巴菲特”段永平門徒,拼多多速度極有可能被快遞界拼多多超越。據媒體報道,極兔獲得高瓴資本、博裕資本、紅杉資本等知名機構18億美元融資後,計劃在美國進行規模超10億美元的IPO。而這距離極兔中國起網不過1年多的時間。

善於打價格戰的極兔,在中國的崛起速度令人咂舌。

2020年3月在中國起網,6個月的時間極兔網路實現全國省市核心城市覆蓋,日訂單量一路高歌猛進,從500萬,迅速躥升至1000萬、2000萬。估值高達78億美元。

一如當年拼多多從電商巨頭縫隙中突圍一般,極兔也在快遞巨頭包圍中上演閃電戰。據Tech星球獲得的一份錄音顯示,一位極兔內部高層人士藍總透露,今年極兔雙11日訂單量目標是3500萬,明年底日訂單量目標則為5000萬。如若目標達成,極兔有望在年底超越老牌快遞公司申通,明年達到快遞一哥中通日訂單體量。

這份長達70分鐘的錄音裡,該人士提到,極兔已經開始承接拼多多社羣團購業務的同城配送服務,去年極兔單票虧損在1元以上,目前單票平均收入2.1-2.2元,虧損0.2-0.28元,總部日虧損金額500萬。

Tech星球就此向極兔方面求證,對方暫時無迴應。一接近極兔人士迴應稱,錄音中藍總非極兔內部高管,但該人士與極兔關係匪淺,。

而提到極兔10個月虧損200億的訊息,極兔內部人士表示,如此機密財務資料或許只有公司高管以及投資人清楚,他本人並不知情。

極兔似乎一直在有意淡化由擴張帶來的“快遞行業公敵”標籤,即使獲得18億美元融資,也並未對外正式官宣。但鉅額融資,加上被義烏郵政管理局點名批評“低價傾銷”,極兔已經不可避免地站到了快遞行業舞臺中央的聚光燈下。

極兔的野望是,在通達系以及順豐、京東物流市場佔有率佔據絕對優勢的格局下,確立自己新王的地位。

然而,疑問在於,在以虧損換市場的快遞賽道,極兔規模增長能否跑過燒錢速度?幹一票虧一票的流血換增長能堅持多久?今年極兔是否能延續去年的30%高速增長?

極兔閃擊,“三通一達”圍堵

“極兔是誰?”在國內快遞市場攪得天翻地覆的極兔,其實並不是純正的外來戶。

極兔創始團隊和早期投資均來自OPPO,創始人李傑曾是OPPO出海印尼業務負責人,印尼極兔品牌J&T Express即是為解決OPPO手機在東南亞地區的運輸問題,後來依託OPPO體系發展成為印尼物流行業黑馬。

2015年8月,在印尼雅加達起步後,極兔迅速將成功經驗複製到越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、柬埔寨等地區。在國內有拼多多和OPPO系支援的極兔,剛入場就與國內快遞巨頭們掰起了手腕。

“去年極兔內部一直對標申通,但今年發現申通日訂單量下滑,還不如極兔,後者峰值最高時達到2500萬。”

據極兔北京某片區經理透露,今年開始,極兔追趕的競爭對手由申通變成了中通、圓通。

2021年1月,極兔日訂單量穩定在了2000萬-2500萬,峰值一度高達2500萬。

2000萬什麼概念?快遞行業一條生死線是2000萬日訂單量,極兔將快遞生死線觸線時間壓縮至10個月。橫向對比“四通一達”,中通過線日均2000萬單的時間是16年,圓通18年,韻達用了19年,申通耗時25年。

去年有通達系加盟商斷言,“今年如果止不住極兔,明年就來不及了”。

極兔以前所未有的閃電戰,奇襲了國內的快遞行業。從0到東南亞市場單量第二,印尼快遞行業單日量第一,印尼極兔用了2年時間。而從中國境內起網到實現2000萬日訂單量,極兔只用了10個月。

中國市場快速發展到如此規模,源於極兔中國的特色進擊之路。

極兔內部為集團管理,印尼極兔與中國極兔各自為獨立的運營團隊。極兔中國總部在上海,不同城市擁有不同區域的總負責人。中國極兔公司主體實際控制人為樊蘇洲,也是oppo系背景。北京極兔總負責人為胡彬。

為了快速搶佔市場,極兔在中國採用區別於印尼極兔自營的方式,改為“直營+加盟”,在核心區域如北上廣深杭建立自營網點,部分地區加盟網點拓展網路覆蓋範圍。初期加盟商也多為OV體系。

加速奔跑,行至深水區,自營模式成了最大掣肘,極兔北京片區經理稱,今年3月,極兔全量開放加盟範圍,自營網點全部改為加盟模式,極兔北京不到一個月的時間,完成所有區域招商。

極兔招兵攬將的動作,引起了國內快遞巨頭的警覺。2020年7月起,圓通、申通、韻達三家快遞企業下發內部檔案,要求旗下加盟與極兔劃清界限,違規合作將被罰款甚至清退。

面對圍剿,極兔並不擔心,狂奔路上最有力的推手是拼多多。

在拼多多正式撇清與極兔關係之前,極兔速遞一直被外界視為拼多多“御用”快遞,因為極兔全部單量的90%來自拼多多。但二者並無股權關係,拼多多也澄清,未投資過極兔。

但李傑與黃崢同為段永平門生,兩家的關係被外界預設為同門同系,關係匪淺。事實上,拼多多對於極兔也的確存在政策傾斜,上述錄音檔案中被稱為藍總的人士稱,拼多多政策傾斜包括:時效、返點。“拼多多攬收對通達系超24小時有5-10塊/票的罰款,但極兔沒有這塊罰款。”

拼多多社羣團購“多多買菜”配送業務也交給了極兔,極兔現在已經開始同城配送業務,年底3500萬日訂單目標有望在拼多多的放量支援下超額達成。

“價格戰七傷拳”,10個月虧損200億

“去年價格戰,快遞公司虧的一塌糊塗。今年各家需要休養生息,不想再打價格戰。極兔暫時沒接到繼續打價格戰的訊息。”

10個月的時間,完成通達系快遞公司數十年的業務量沉澱,極兔並沒有提供更具優勢的商業模式或者效率更優的物流解決方案。成為快遞行業黑馬只有一條捷徑:低價。複用快遞老炮兒們的“價格屠夫”戰術,通過價格戰再次攪動快遞界一池春水。

低價是快速撬動快遞市場且屢試不爽的利器。極兔之前,幾乎每隔一段時間就會有快遞公司率先發起價格戰。2013年,百世匯通在義烏開啟“均價銷售”戰略,2019年中通在義烏將快遞價格打到了最低1.2元發全國,作為反擊,申通則將單票價格降到了9毛。

極兔“價格屠夫”策略實施的更為徹底,直接將價格下探到了8毛以內。

快遞行業普遍成本價為1.4元,低於1.4元幾乎就是在賠錢賺吆喝。而極兔將價格打到了0.6-0.8元。

一位縣城郵政內部人士稱,平均一個郵件折算下來需要2-2.5元。其中給到快遞員的投遞費最低為1元,攬收時包裝面單成本需要0.2-0.3元,其他為中間運輸費用。而極兔在該縣的價格為9毛,在義烏價格甚至做到了6毛。“我們都虧,他能不虧?”

快遞行業攬件與派送兩大業務裡,極兔攬收價格比所有快遞低20%左右,派送費比其他快遞高15%。

這些低於成本價以及高出同行的派送費,既是極兔版圖擴張路上的長矛,也是極兔成長需要付出的代價。郵政系統內部人士稱,“每件我們收取三塊五,除去所有支出成本,每件虧0.2—0.3元,極兔一個縣日均按一萬單計算,就得虧2000元,一個月就是六萬。”

虧損燒錢是常態。極兔創始人李傑推崇的戰術就是燒錢換規模,他曾不止一次給加盟商打預防針,“加盟商先準備好虧兩年”。

自上而下,從極兔總部到加盟商,都在燒錢換市場。上述藍總稱,去年極兔單票虧損一塊多。業內人士透露,極兔總部10個月虧損200多億。而另一信源則表示,極兔虧損在300億左右,極兔打出價格戰七傷拳,也讓自己失血嚴重。

下沉市場一加盟商一季度虧損50萬左右。“河北邯鄲東部五個縣的極兔是由一個加盟商承包加盟的。他申請加盟時,極兔上一級機構就交代過,做極兔要頂得住虧錢。”

極兔加盟經理稱,北京房山有加盟商投入一千萬資金,一個月時間虧損了幾百萬。

低價攪局,所有玩家只能被迫應戰。據2021年1月快遞服務業務經營資料顯示:順豐、圓通、申通、韻達的快遞業務單票收入分別為17.26元、2.38元、2.51元、2.23元,同比降幅分別達到12.4%、19.3%、23.9%、22%。

真正的“快遞一哥”郵政也不得不將利潤壓到最低,直至放棄。去年價格戰打得異常凶猛,邯鄲下屬縣城郵政去年攬件量下降70%左右,單量轉移到了極兔等新玩家手中。“把利潤壓到最低,原來利潤能達到20%,後來因為利潤社會快遞競爭,把利潤降到5%。現在5%利潤也不要了,市郵政口號是,零利潤,收入跟支出在財務上劃等號就可以。”事實上,盈虧平衡也很難。郵政快遞虧損的部分,最後由郵政專由特權補貼專案“普遍服務”買單。

價格戰之下無贏家。“四通一達”以及順豐降低單票價格,雖然讓業務量最高增長40%左右,但利潤卻不升反降,各家下降在20%-40%左右。

開放加盟,裁員調薪,極兔降速?

融資18億美元,衝擊3500萬日訂單量目標,買地建倉,極兔2021年關鍵詞依然會是燒錢。

Tech星球獲悉,極兔2021年最大動作將會是和通達系搶地,尤其是西南重鎮如重慶、成都,以及北上廣深、長三角、華東等區域大批量買地建倉。“2021年極兔最大的規劃是買地”。

據極兔官網資料,截至2021年1月,極兔在全球擁有超過240個大型轉運中心,運營超過23000個網點,員工數量近35萬人。單在中國市場,極兔擁有77個轉運中心,員工達15萬人。

但整體而言,極兔攻城略地的速度在放慢,增速放緩。起網初期需要低攬件費以及高派送費的激進打法,已經不適用日訂單量2000萬規模的企業。

極兔開始有意識地放慢燒錢速度。自今年3月起,極兔放棄以往“自營為主,加盟為輔”的經營模式,全量開放加盟範圍。二者的區別是,極兔將虧損風險轉移至了加盟商,加盟商自負盈虧。

自營網點變為加盟商網點,此前包括快遞員在內的業務團隊被砍掉。極兔北京分割槽經理告訴Tech星球,此前極兔北京近1000人左右的團隊規模砍到了200多人。

快遞員工資結構也因此發生了變化。一位快遞小哥稱,以往極兔快遞員有保底工資,一個月3000元,除了基本工資,每派送一單還有單獨結算的派送費。曾有極兔快遞小哥一個月拿到1.5萬左右。調整之後,極兔快遞員工資相比“四通一達”、京東,已經沒有太大優勢。

之前負責為公司開拓市場,拓展盟商的片區經理則遭遇變相降薪。“今年以來,極兔停掉了以往三月一漲薪的調薪標準。公司也沒說直接降薪,但考核的標準變嚴了,之前一個月能拿到1.4萬工資,現在到手只能7000左右”。

極兔總部對於加盟商的優惠政策也提高了門檻。以往一個網點做到10萬件貨量,每票可以得到0.3元的補貼,平均一個網點每月補貼在3萬元以上。但今年2月以來,加盟商想要拿到3萬元補貼,需要接受總部越來越嚴苛的考核。

一系列政策變化的背後,是極兔正在面臨更大的壓力。派費下調,攬件費則因為政策監管,不得不由低價傾銷回歸到正常水平。然而失去價格優勢的極兔,變得跟“四通一達”一樣去競爭。

極兔面臨的挑戰是,對於快遞市場而言,行業需要另一個類“四通一達”的加盟制快遞公司嗎?



原文連結:https://inewsdb.com/數碼/10個月虧損200億,極兔的低價“七傷拳”傷

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