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標題: Tomato,不是……Zomato IPO,該看看印度的外賣生意了! [打印本頁]

作者: 日日新聞     時間: 2021-7-27 03:37 PM

在印度,外賣已經是一個大生意了。

在Zomato、Swiggy和Food Panda這三個本地主流的外賣平臺上,月均訂單數量總和已經超過1億單。

這對飲食方式上長期被達巴瓦拉統治的印度來說並不容易。“達巴瓦拉”是一種類似長工的送餐形式,通過這些每天頂著或推著一個鐵架,掛上幾十盒走街串巷的達巴瓦拉,印度人得以在工作處拿到家人從家裡做好的飯菜。

這種古老的月付送餐形式已經沿襲超過百年,5000名送餐員每天可以派送超過20萬份餐食。


傳統的達巴瓦拉

但傳統慢慢的也需要給新事物騰出位置。

上個月從金奈搬去班加羅爾的Prit,由於工作總需要在各地輾轉,幾乎不在家自己做飯。Zomato成了另一種意義上的生活方式。“我不做飯,外賣平臺給了我更多的選擇,比如有些別的餐廳更善於做豬肉、花椰菜的食物。”

而Zomato也於7月14日IPO,首日就拿到了13億美元的足額認購,這家本土的初創企業將會成為印度一家新的上市公司。

2008年成立的Zomato早期是一個專注於餐廳發掘和評價平臺,類似於國內的大眾點評,直到2015年創始人 Goyal下決心開始推出配送業務後,Zomato逐漸靠近目前以外賣平臺為主的形態,期間標誌性的事情是在2020年年初以2.06億美元的價格收購了Uber Eats India。

目前Zomato的收入來源主要依靠外賣業務,廣告和訂閱制的Zomato Pro會員收入,招股書的資訊顯示,目前Zomato的業務中外賣收入佔了75%。截至 2021 年 3 月 31 日,Zomato 已經在印度4000個城市及村鎮中的525 個城市開展業務,擁有 389,932 家活躍餐廳,以及一個平均交貨時間不到 30 分鐘的配送網路。

使用者數量上,Zomato在外賣配送業務的平均月平均使用者已達到 3210 萬,平均訂單價值也從2020年4月的279印度盧比(約24元人民幣)增長到了12月的 398 印度盧比(約34元人民幣),漲幅超過42%。除此之外,外賣訂單中的折扣也大幅減少,這意味著外賣在印度已經成為一個更加主動的行為。


印度目前的人口數量已經突破13.6億,被普遍預計將在20年後超越中國成為世界第一人口大國。在這片移動網際網路的新土上,Zomato並不是沒有對手,甚至它在一定程度上扮演著追趕者的角色。

2014年出現的Swiggy從上線之初就主列印度地區的食物交付和配送業務,甚至早於Zomato一年。這個比Zomato年輕6歲的初創公司目前在外賣業務上與後者並駕齊驅,成為印度外賣市場上的第二極。Swiggy也在今年上半年拿到了近8億美元的新一輪融資,如果傳聞中軟銀4.5億美元的下一筆投資能夠兌現,Swiggy的整體估值將突破50億美元,並不落後Zomato太多。

但把時間線拉長來看,Zomato和Swiggy並不完全相似。

Zomato從點評平臺過渡到具有交付能力的聚合平臺,核心一直圍繞餐飲和線上體驗,這從其極速擴大的配送區域和合作餐廳數量中可見一二。並且2019年Zomato推出了 Hyperpure 平臺,也是意在服務入駐平臺的餐廳優化其原材料採購鏈條。

相比之下,從餐飲外賣發跡的Swiggy的嘗試更加多元。

在Zomato上線Hyperpure 平臺的同一年,Swiggy推出了實體店計劃“Swiggy Stores”,並在印度本土金融業相對領先的城市古爾岡進行了試點。Swiggy的一位高管曾向外界透露,“Swiggy Stores 並不屬於食品雜貨這一細分市場,食品雜貨只是Swiggy Stores提供的服務之一,我們想要滿足人們生活在城市裡的所有日常需求”。而這種日常需求則包括了寵物糧食、鮮花甚至保健品。

同樣在2019年,Swiggy開始涉足更具專業性的物流業務。2018年收購本地配送初創公司Supr Daily的一年後,“Swiggy Go”脫胎而出,配合Swiggy Stores完成日常貨品的最後一公里配送。


人口巨大但智慧手機普及率仍然過低的印度,在商業角度長久以來被視作一個極具潛力的新興市場,而外賣配送作為一個相對狹窄的市場,最終逃不脫贏者通吃的局面。Zomato曾在半年內擴充套件了200個城市的市場,而包括Swiggy在內,兩平臺都一直在用補貼優惠的方式賠錢賺吆喝,2020年前Zomato和Swiggy每一個訂單的損失約為0.1~0.4美元。

但兩家公司依然有錢可燒,至少背後的國際投資者們仍然長期看好這個遠未定型的市場。

如果觀察居於Zomato和Swiggy身後的投資者陣容,Zomato背靠螞蟻集團、紅杉資本、淡馬錫,Swiggy則收到美國威靈頓管理公司、Naspers、以及美團點評和騰訊等的注資。值得關注的是,中國網際網路公司中阿里巴巴與騰訊再次分居兩側,就像兩者在印度及東南亞市場的電商(包括雲)投資戰爭一樣。而在國內依靠點評和外賣業務逐漸穩固了本地生活壁壘的美團點評也參與進來,在2018年就第一次對Swiggy進行了投資,而不是把錢投向與自己更加相似的Zomato。從這個角度上看,阿里巴巴的餓麼了在國內落後美團後,兩者在印度又有一場新的交鋒。

而中國網際網路巨頭的熱切關注,可能意味著一種判斷,即新興的印度市場,在未來成熟時會更像一個新的中國市場,而不是美國市場。在這裡,本地生活業務的爭奪只會越來越具有決定性。


印度受歡迎的外賣平臺

但對於一些住在印度不同城市的本地人來說,現在用著的外賣軟體仍然不是那麼順心。

Prit更偏愛Zomato,因為Zomato上能提供更多高質量餐廳和品牌的選擇,相比之下Swiggy則以印度本土風味的餐廳為主。但他有時會碰到外賣東西少送或者和別人送混的情況,“我認為這應該有些補償措施比如可以退款或者優惠,但客服的態度非常差,有時候根本沒在聽”。這對於現在基本每天依靠外賣來解決午餐和晚餐的Prit來說是個苦惱。

對於生活在孟買的Imran來說,他的苦惱在於當地惱人的交通擁堵。在2019年的一份由荷蘭通騰公司釋出的《通騰交通指數》中,孟買成為當今全球交通最擁堵城市,首都新德里排名第四。這個巨集觀的排名作用到城市的居民身上,其中一個問題就是外賣的超時送達。

“雖然現在外賣配送比原來快了很多,但仍然經常會超時,一般會遲15-30分鐘左右”,Imran表示。這與Zomato對外宣稱的“平均交貨時間少於 30 分鐘”反差鮮明。

Imran在印度陷入疫情後就回了鄉村,他也因此基本告別了原來習以為常的外賣。“新德里、班加羅爾、金奈這樣的大城市外賣服務很普遍”,Imran表示,“但是我現在在的鄉村就不在範圍內,所以只能自己做飯”。

去年開始的疫情加速了線上點餐和配送服務在印度的普及,但太擁擠的大城市和發展成本過大的落後地區從兩端施壓,擠出這個極具潛力的市場所面臨的困局。在印度做外賣,這是個明眼人就能看出來的好生意,但還遠不是個容易的生意。



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