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► 衛健委:目前,各地疫情形勢嚴峻複雜,核酸檢測任務重,居民自採核酸是一種新的探索,但應注意規範性、有效性和安全性。對於常規核酸檢測,嚴格檢測資質准入和質量控制,不斷優化技術規範,重點加強檢測機構的監管。下一步,將持續加大監管力度,對於出具虛假檢測報告等行為,堅決依法依規嚴肅處理,決不姑息。

► 河南日報:鄭州市核酸採樣小屋(點)恢復正常運行,有乘坐公共交通和出入公共場所需求的人員,需持48小時核酸檢測陰性證明。除高風險區外,長期居家老人、每日網課學生、居家辦公者等,無社會面活動人員,如無出行需求,可不做核酸檢測。



宏觀經濟

1、國家疾控局:長期封控不僅極大影響人民群眾的正常生產生活秩序,還容易造成焦慮情緒,引發生活困難,這種情況必須予以糾偏和避免。為此,各地要進一步加強高低風險區劃分標準的培訓,組織做好風險區域劃定和管理。對風險人員的判定要以現場流調為依據,不得通過時空伴隨擴大範圍,造成大面積的“誤傷”,最大限度降低因疫情給群眾帶來的不便。

2、國務院聯防聯控機制:印發《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》。所有已獲批開展加強免疫接種的疫苗及組合均可用於第一劑次加強免疫。加快提升80歲以上人群接種率,繼續提高60-79歲人群接種率。截至11月28日,60歲以上老年人接種的覆蓋人數為2億3940萬人,完成全程接種2億2816.5萬人,覆蓋人數和全程接種人數分別佔老年人口的90.68%和86.42%。

3、河北省氣象臺:11月29日-30日兩天,河北大部地區最低氣溫將下降10℃到14℃,局地最低氣溫甚至可能跌至-30℃。11月30日早晨,河北大部分地區最低氣溫降至-7℃到-14℃,其中承德、張家口北部地區最低氣溫降至-25℃到-30℃。

4、韓國央行:韓國居民三季度境外刷卡消費額為38.13億美元,環比和同比分增4.1%和32.6%。隨著世界各國放寬新冠入境限制,韓國出境人數有所增加。三季度出境199.6萬人次,環比翻番。受韓元對美元匯率下滑導致海淘額減少的影響,境外刷卡額的增幅收窄,信用卡(28.87億美元)和借記卡(9.11億美元)環比分增4%和4.7%。

5、央視新聞:11月28日,蒙古國西部扎布汗省敖特根縣經歷了自1975年以來最寒冷的一個夜晚,當地氣溫降至零下43攝氏度。該國共有51個氣象站於當晚監測到的最低氣溫,分別打破近47年來歷史同期最低紀錄。


地產動態

1、福建省三明市:明溪縣公佈《明溪縣促進房地產市場平穩健康發展若干措施》,11月29日至2023年2月20日,購買新建商品住房,住房面積在144平方米以下(不含)的,予以每平方米150元的補貼,每套最高補貼不超過2萬元。全日制高校碩士及以上學歷補貼2萬元/套、本科學歷補貼1萬元/套;高級職稱補貼2萬元/套、中級職稱補貼1萬元/套。就業滿1年的務工人員,提供部分不低於備案價格85%的優惠房源。

2、北京市:第四批次集中供地收官,本次供地共出讓6宗地塊,總建築面積31.9萬平方米。6宗地塊全部成交,成交總金額135.2億元。

3、浙江省杭州市:第四批集中供地出讓,8宗地塊全部成交,總建築面積49.7萬平方米,總起價91.2億元。其中3宗觸頂搖號,總成交額98.9億元。

4、Zillow:美國10月賣家房屋掛牌量同比下降24%,為連續第四個月下滑。購買量一併走低,較2019年10月的水平低17%。如今,只有年收入超過10萬美元的買家才能買得起一套中等價位的住宅,因此房產經紀很難找到買家,說服房主賣房也更困難,特別是如果這意味著放棄3%的房貸利率,轉而支付更為昂貴的房貸。

5、財經早餐:熱點出不停,追蹤你想聽。證監會調整優化5項措施,影響有多大?又將對產業鏈上下游影響幾何?本次再融資放開,中小市值央國企將迎利好?接下來,機構將如何佈局?財友們快快劃到文末查看今天的財祕追蹤# 房企收到證監會“大禮包”


股市盤點

1、週二,上證指數報3149.75點,上漲2.31%,成交額4391.03億。深證成指報11089.01點,上漲2.40%,成交額5290.16億。創業板指報2339.79點,上漲1.78%,成交額1588.47億。兩市合計成交9681.19億。總體上個股漲多跌少,兩市超4100隻個股上漲,近百股漲停。盤面上,旅遊、抗原檢測、房地產、廚衛電器等板塊漲幅居前,中船系、PVDF概念等板塊跌幅居前。北向資金全天凈買入98.06億元,其中滬股通凈買入57.77億元,深股通凈買入40.28億元。

2、週二,恆生指數漲5.24%,報18204.68點。恆生科技指數漲7.66%,報3695.80點。國企指數漲6.2%,報6236.72點。科技、地產、金融、消費四大權重板塊罕見攜手走強,碧桂園服務漲近14%領漲藍籌,中國平安、海底撈漲超12%,美團漲超11%,招商銀行漲超9%。南向資金凈賣出10.98億港元。其中,港股通(滬)凈買入16.29億港元,港股通(深)凈賣出27.27億港元。

3、截至11月29日,北交所上市公司130家,當日新增1家。總市值2042.22億元,成交金額6.76億元。

4、兩市融資餘額:截至11月28日,上交所融資餘額報7728.69億元,較前一交易日增加3.25億元;深交所融資餘額報6913.58億元,較前一交易日減少6.47億元;兩市合計14642.27億元,較前一交易日減少3.22億元。

5、上證報:10月底以來,市場在國內政策顯現積極變化等因素影響下展開反彈,但近期波動有所加大。穩增長相關領域及銀行、國企表現較好,成長風格表現不佳。機構認為,市場前期已具備較多的偏底部特徵,A股修復行情依然處於上半場,只是短期修復節奏有所放緩。臨近年底,市場對於政策的關注度較高,“跨年行情”進入佈局期,預計大盤股佔優、價值風格佔優行情將持續演繹。

6、橫店東磁:擬在四川省宜賓市敘州區設立子公司並分步投資年產20GW新型高效電池項目,項目總投資約100億元,分三期實施,其中第一期投資建設年產6GW新型高效TOPCon電池,第二期投資建設年產6GW新型高效TOPCon電池,第三期投資建設年產8GW下一代高效電池。

7、萬華化學:自12月開始,中國地區聚合MDI掛牌價16800元/噸,比11月下調1000元/噸;純MDI掛牌價20000元/噸,比11月下調3000元/噸。公司煙臺工業園MDI裝置(110萬噸/年)、TDI裝置(30萬噸/年)檢修已經結束,恢復生產。

8、東方盛虹:為加快新能源新材料佈局,進一步提升企業綜合競爭實力,二級控股子公司湖北海格斯新能源股份有限公司擬投資建設配套原料及磷酸鐵、磷酸鐵鋰新能源材料項目,本項目總投資186.84億元。

9、融創中國:此前預期2021年度公司擁有人應佔溢利及核心凈利潤較去年下降分別約85%及50%;現預期2021年度本公司擁有人應佔溢利較去年下降約207%,核心凈利潤較去年下降約184%。公司股份將繼續暫停買賣,直至另行通知為止。

10、泰國財政部:將對股票交易徵稅,是三十多年來首次。明年將對股票交易徵收 0.05%的稅,然後再提高到0.1%。做市商和養老基金等一些投資者將免徵該稅。

11、泰林生物:收關注函。公司NC膜主要技術參數和基本性能達到或接近國外同類競品水平,NC膜產品目前已有授權專利;NC 膜產品生產銷售時間不長,銷售額佔比還很低,目前還在逐步拓展市場。要求說明是否存在通過互動易回復迎合市場熱點、配合二級市場炒作股價的情形。

12、德邦科技:公司董事長解海華先生因個人原因正協助監察機關調查。在協助調查期間,解海華先生不能履行公司董事長、法定代表人職責。目前公司生產經營未受到實質性影響,經營情況一切正常。

13、藍帆醫療:全資子公司山東吉威醫療共有兩款產品擬中標集中帶量採購。本次集中採購是國家組織的第二次冠脈支架帶量採購,相較於首次集採中標報價469元/條,本次擬中標報價大幅提升至824元/條和845元/條,EXCROSSAL支架成為首次集採中標產品中本次價格漲幅最大的產品。若後續簽訂採購合同並實施,預期將顯著提升公司冠脈支架產品的毛利率水平,對公司盈利能力有重大積極影響。

14、福星股份:擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票,募集資金擬用於公司房地產項目開發。


財富聚焦

1、民航局:向中國商飛公司頒發C919大型客機生產許可證。取得生產許可證是C919大型客機從設計研製階段到批量生產階段的重要里程碑,標誌著C919大型客機向產業化發展邁出了堅實一步。

2、證券日報:《三體》動畫12月3日將在B站開播,引發全球粉絲關注。截至11月28日,《三體》動畫宣傳片的播放量達到5543.6萬。《三體》動畫從前期籌備到製作定檔花費了5年時間,資金投入也是B站目前量級最大的動畫項目。業內表示,隨著《三體》動畫這類高投入、高關注作品的開播,中國動畫正從過去以低幼化內容為主的1.0階段,轉變為以成人向為主的2.0階段。在此基礎上,越來越多的中國動畫團隊開始拓展海外市場。可以預期的是,中國動畫將再次迎來高光時刻。


行業觀察

1、中物聯: 1-10月,全國社會物流總額275.4萬億元,同比增長3.6%,增速比1-9月提高0.1個百分點。10月,受疫情和季節性因素影響物流需求增速有所放緩,當月社會物流總額增長5.1%,環比回落0.7個百分點。綜合來看,三季度以來物流需求延續了逐步恢復的態勢,展現出良好韌性。

2、證券日報:鋰價持續處於高位,由於成本低等優勢,鈉電池取代鋰電池的聲音也此起彼伏。多家公司表示,正在加快推進鈉離子電池材料項目建設工作,推動鈉電池產業發展。業內稱,鋰礦等原材料價格飛漲,使得鋰電池的生產成本和製備成本都比較高。專家表示,目前鈉電產業化還在起步階段,市場成熟還需要一定時間,未來鈉和鋰有望形成互補格局。

3、中證報:今年以來,硅料價格持續上漲,光伏組件持續承壓,並抬升了光伏電站建設成本,影響了裝機需求。業內表示,硅料降價有利於激發需求。對於硅料價格未來走勢,硅料價格在高位盤旋數月後,目前市場價格下行趨勢愈發明朗。硅料新訂單簽訂週期到來時,硅料價格料明顯下跌。

4、IC Insights:全球半導體銷售額預計在2022年增長3%,並創下6360億美元的銷售額新紀錄。然而需求疲軟,庫存高企等因素阻礙,預計2023年半導體總銷售額將減少5%。但經歷2023年的週期性下滑後,預測半導體銷售額將出現反彈,並在未來三年實現更強勁的增長。到2026年,半導體銷售額預計攀升至8436億美元,年複合增長率為6.5%。

5、集邦諮詢:預計2022年全球VR裝置出貨量約858萬臺,同比減少5.3%。主要是高通脹衝擊終端市場消費力道、品牌廠商延遲或並未推出新品,以及Meta定價策略調整所致。受惠於Sony PS VR2、Meta Quest 3等新產品問世,預計2023年VR裝置出貨量將回升至1035萬臺,同比增長20.6%。

6、中鋼協:下半年以來中國鋼材出口數量及價格呈現下滑趨勢。11月國內鋼材價格上漲疊加人民幣升值,熱軋板卷等主要出口品種價格上漲、競爭優勢下滑,短期鋼材出口將繼續承壓。印度出口資源將重新搶佔國際市場,儘管短期內影響有限,但明年或將對我國鋼鐵產品出口造成一定衝擊。

7、中證報:索尼將向蘋果供應最新和最先進的圖像傳感器,該組件預計將出現在明年上市的下一代iphone中。索尼半導體解決方案公司開發了這款新的圖像傳感器,該集團公司將在旗下的長崎工廠生產,並開始向蘋果和其他智能手機製造商發貨。

8、越南統計局:11月智能手機產量同比下降9.3%,至2060萬臺;11月智能手機出口量同比下降0.7%、環比下降1%。前11個月越南智能手機產量同比下降6.1%。三星電子近期削減了在越南的智能手機產量,這是今年以來的第二次減產。多年來,三星電子大約一半的智能手機是在越南生產的,佔越南智能手機總出口量的近五分之一。

9、財聯社:歐洲已掀起半導體設廠風潮,英特爾、臺積電、三星已相繼宣佈,將在當地建設晶圓代工廠。但Techcet警告,這將導致當地半導體材料供應鏈壓力大增。大規模新建晶圓廠需要強大的化學品、材料供應鏈,但目前歐洲化學品供應鏈極不穩定。背後原因包括,俄烏衝突造成能源問題;當地化學品、氣體供應商設備投資意願低;物流狀況成隱憂;歐洲環境法規較嚴格。


公司要聞

1、Bilibili:三季度營收57.9億元,同比增加11%;凈虧損17.16億元,虧損同比收窄36%。預計四季度凈收入將在60億元至62億元之間。月活用戶達3.33億,同比增加25%。月均付費用戶達2850萬,同比增加19%。用戶日均使用時長達96分鐘,創歷史新高,同比增長8分鐘。本季度用戶總使用時長同比增長37%。

2、迪士尼CEO:不會取消公司的招聘凍結措施,還將重新評估公司的成本結構。迪士尼的重點必須轉向讓流媒體業務盈利,而不是簡單地專註於增加訂閱用戶。同時,有關迪士尼和蘋果公司可能合併的傳言是純粹的猜測。


環球視野

1、央視新聞:當地時間11月28日,由於氣溫下降明顯,法國聖阿沃爾德煤電廠被重新啟用。受俄烏衝突等因素引發的能源危機影響,法國政府在6月宣佈將重啟該煤電廠。聖阿沃爾德煤電廠是法國僅存的兩座煤電廠之一。為了讓該煤電廠保持運轉,法國方面需要準備超過50萬噸煤炭。

2、波羅的海乾散貨指數:跌1.5%,報1327點。


金融數據

國內

1、新三板:11月29日,合計掛牌6610家公司,當日減少3家,成交金額2.74億。三板成指報969.43,跌0.42%,成交額1.13億。

2、國內商品期貨:截至11月29日下午收盤,國內商品期貨多數收漲,LU燃油漲超5%,棕櫚油漲超4%,豆油漲超3%,焦煤、焦炭、菜籽粕、原油、鐵礦石漲超2%,滬鋁、滬鋅、聚丙烯、蘋果、滬錫、PTA漲超1%。雞蛋跌超1%,尿素、玻璃、紙漿、PVC跌幅不足1%。

3、國債:11月29日,2年期國債期貨主力合約TS2303下行0.11%至100.615;5年期國債期貨主力合約TF2303下行0.24%至100.470;10年期國債期貨主力合約T2303下行0.37%至99.200。10年期國債利率漲2.00BP,至2.88%;10年期國開債利率漲2.26BP,至2.98%。

4、上海國際能源交易中心:11月29日,原油期貨主力合約2301,以573.6元/桶收盤,上漲12.9元,漲幅為2.30%。全部合約成交217818手,持倉量減少3946手至74456手。主力合約成交171362手,持倉量減少6715手至38256手。

5、央行:週二,進行800億元7天期逆回購操作,中標利率為2.00%,與此前持平。因有20億元7天期逆回購到期,當日實現凈投放780億元。

6、Shibor:隔夜報1.0230%,下跌1.00個基點。7天報1.8650%,下跌1.60個基點。3個月報2.1860%,上漲0.10個基點。

7、人民幣:在岸人民幣兌美元16:30收盤,報7.1663,漲0.4667%,人民幣中間價報7.1989,跌0.5194%。NDF:3個月報7.1065,6個月報7.0625,1年報6.9895,2年報6.9215。

8、上海環交所:11月29日,全國碳市場碳排放配額掛牌協議交易成交量501噸,成交額28958.00元,收盤價57.80元/噸,與前一日持平。

國外

9、亞洲:日經225指數跌0.48%,報28027.84點。韓國KOSPI指數漲1.04%,報2433.39點。

10、美股:道指收漲0.01%,報33852.53點;納指收跌0.59%,報10983.78點;標普500收跌0.16%,報3957.63點。

11、歐洲:英國富時100收漲0.51%,報7512.00點;德國DAX30收跌0.19%,報14355.45點;法國CAC40收漲0.06%,報6668.97點。

12、黃金:COMEX 2月黃金期貨收漲0.48%,報1763.70美元/盎司。

13、原油:WTI 1月原油期貨收漲1.24%,報78.20美元/桶;布倫特1月原油期貨收跌0.19%,報83.03美元/桶。


· 房企收到證監會“大禮包”·

► 央廣網:11月28日,證監會5條措施出臺,標誌著房企融資“第三支箭”正式落地。此次政策明確,恢復上市房企和涉房上市公司再融資。再融資屬於上市公司IPO後的新的融資方式,其有別於目前類似交易商協會推出的第二支箭的模式。業內指出,此類資金的投入方向是明確的,即主要是用於保交樓、補充流動性資金、償還債務。這三個工作是今年困擾房企的“三座大山”。過去有信貸、債券融資和專項資金做支持,而當前再融資政策可以為此類房企增加新的資金來源。中指院負責人認為,允許符合條件的房地產企業實施重組上市,重組對象須為房地產行業上市公司,將加快出險上市房企重組,加快化解房地產風險,加快房地產風險出清。

► 光大證券:此前由於缺乏資金支持,“保交付”實際執行層面落地效果不及預期,竣工端修復邏輯遲遲不見兌現,缺錢是核心因素。本次政策明確指出資金引導至“保交樓、保民生”,用於存量房涉房項目,最受益的環節將是偏竣工端,利好玻璃及消費建材後週期龍頭;建築等地產鏈上下遊行業同樣可獲得再融資放開支持,利好資產狀況良好的建築建材龍頭企業;多家建築央企涉及房地產業務,可通過再融資募集資金加速主業開拓。此外,政策明確提及推動保障房REITs 常態化發行,保障房是裝配式建築、裝配式裝修的重要應用場景,作為政府主導類項目,保障性租賃住房的發展加快將助推裝配式建築行業保持成長性。

► 國泰君安:本次再融資放開,可以募集配套資金,對於房企降槓桿有極大的作用,但募集的資金,若用於存量項目,則不能用於擴張,因此,本次再融資的放開,更多的是有利於中小市值央國企,一方面,可以迅速擴大凈資產,解決有信用和運營能力、但考核之下難以高槓桿運轉的問題,另一方面,集團層面有資產注入的,可以盤活並注入優質資產,支持上市公司發展。中小市值央國企將帶來估值修復疊加中期成長,具備最大的漲幅空間。小凈資產央企會受益於本次再融資放開,迅速擴大凈資產,帶來中期成長,其他國企將受益明顯的PB估值修復。同時,混合所有制房企也將受益於進一步混改的政策紅利。

► 招商證券:併購重組支持政策或有利於優質房企擴表,強化競爭格局改善邏輯;房企再融資功能從無到有,條件相對寬鬆;不動產私募投資試點或倒逼主動股權投資能力提升,有助於打通“募投管退”資管循環。佈局可分兩階段,第一階段或是當下到明年一季度,這個階段的需求託底增量更多來源於壓制需求的釋放,如改善型需求,以交易DCF模型的分母端為主;第二階段或開始於明年一季度末,這一階段的需求隨房價預期逐步企穩出現改善,仍聚焦於競爭格局改善引致的α。短期關注估值提升,中長期聚焦於優質房企及產業鏈的競爭格局改善機會。



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十一月最後一天,願正在堅持的你,能夠再堅持一下,實現你的夢想,活成你喜歡的樣子。



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